影片故事背景发生在上世纪20年代，孔侑饰演的抗日领袖义烈团，与追击他的日本警方展开了明争暗斗，宋康昊饰演朝鲜人出身的日本警察。 1920年代的朝鲜日治时期，抗日运动组织义烈团行动队队长金长玉（朴熙顺饰）落入了日本警察的圈套被困，其旧日友人、现供职为日本警察的朝鲜人李政出（宋康昊饰）意图说服他投降，金长玉身亡。日本警务局部长东村（鹤见辰吾饰）向李政出下令追查及接近义烈团的领导人。李循着线索找到了金优进（孔刘饰）的古董店，两人互相悄然设局，客气结交。李政出搭档桥本（严泰九饰）怀疑他会因自己的朝鲜人出身而倒戈，义烈团团长郑彩山（李秉宪饰）亦计划策反李政出。在一辆从上海开往京城的火车上，义烈团小分队打算冒死输送一批炸药，用来炸掉位于京城的日本警察局。桥本收到消息后，在火车上严查众人。同时，金优进发现此一小分队中包括好友赵会岭（申盛禄饰）及延季顺（韩志旼饰）等伙伴内竟然有日警务局潜伏的内鬼，一场尔诈我虞的明争暗斗在火车上迅速展开 。

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