1967年，一个自由性爱主义（free love）和药物试验盛行的年代，美国人正在越南战场上泥足深陷。一位受人尊敬的律师的未成年女儿突然失踪，洛杉矶警探Sam Hodiak（David Duchovny）开始四处走访调查。他很快发现接受他质询的嬉皮士孩子并不喜欢警察，其中一个头发和他一样短的孩子态度尤其恶劣。Sam需要找一个这些孩子能信任的人来打探案情线索，性格叛逆的卧底警察Brian Shafe无疑是最佳人选，但他乖张的性格着实让Sam头疼。不久之后他们偶然发现了一个看似不起眼的小型邪教组织，其领袖正寻找并说服那些容易受伤的女人加入他的「事业」。从那时开始，Sam和Brian决定跟踪这个所谓的领袖，潜入充斥着毒品、性爱、谋杀和「文化革命」的魔窟一探究竟。然而他们并不知道，他们调查的这个家伙就是日后震惊全世界的杀人恶魔查尔斯-曼森（Charles Manson）。他是个失去灵魂的堕落之人，拼命想要进入60年代的乐坛成就一番事业。但在某些悲剧发生之后，他彻底走上了邪路。

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