丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。◎获奖情况　　第14届奥斯卡金像奖(1942)　　歌舞片最佳配乐 弗兰克·丘吉尔/奥利弗·华莱士　　最佳原创歌曲(提名) 弗兰克·丘吉尔/奈德·华盛顿　　第2届戛纳电影节(1947)　　主竞赛单元(提名) 宾·沙普斯坦　　Best Animation Design 宾·沙普斯坦◎影片截图
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