在现实世界诸事不顺的大雄，抱怨这个世界没有魔法。某天他无意间发现自己跟哆啦A梦的石像，正好奇这些石像的来龙去脉时，憧憬魔法的大雄突发奇想使用“如果电话亭”实现梦想，而石像亦随之消失。可是，变出来的魔法世界并不是大雄的理想国，所以让大雄感到沮丧。有名的魔法研究者－满月博士告知大家一个可怕的消息－魔界星不过多久便会完全接近地球。大雄想变回现实世界，但是如果电话亭己被妈妈扔掉。满月博士解读古文书后被捉走，逃亡的美夜子得大雄等人支持，一起出发至魔界星。 在魔界星经历了一番大冒险，其中包括魔界的南极、住着美人鱼及有角鲸鱼的迷惑之海，让人迷路的不归平原，充斥着魔兽的雨林。最后对付大魔王时，根据古文书的记载，只要把银飞镖射进他的心脏里，大魔王就会死去。不过实际却对大魔王毫发未伤，之后大家都被大魔王用法力轰出魔界郊外，被轰走的大雄一行人，正想要在晚上反攻时，可是恶魔军团的追兵亦随之追过来，大雄一行人相继被抓到。美夜子为救大雄，不惜牺牲自己当作诱饵，并把古文书交给大雄，让他解读最后有关魔王心脏的内文，大雄亦发誓一定会将她救出来。

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